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Jake Ransom recebe um envelope enigmático e vê-se envolvido com Kady, a sua irmã mais velha, numa espantosa sucessão de aventuras. Um artefacto encontrado pelos pais na expedição de onde nunca regressaram, leva Jake e Kady para um mundo estranho habitado por uma mescla peculiar de civilizações há muito perdidas. Um mundo que pode conter a chave para compreenderem o desaparecimento dos pais.
Mas, assim que entram nesse lugar extraordinário, criaturas selvagens elevam-se no céu e mergulham sobre eles para os atacar. Os novos amigos de Jake, Marika, a menina maia, e Pindor, o rapaz romano, dizem-lhes que as criaturas foram criadas por um alquimista maligno - o Rei Caveira. Enquanto Jake se esforça por encontrar um caminho para casa, torna-se evidente que o Rei Caveira o quer apanhar a ele e a Kady - mortos ou vivos. Será que Jake e a irmã vão conseguir evitá-lo?
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