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Jack Maggs regressa a Londres, arriscando a pena de morte, vindo de uma colónia penal na Austrália, para procurar o seu filho adotivo. Sofre de terríveis dores que lhe paralisam a face e tem dois dedos estropiados. Com o seu obscuro passado cuidadosamente oculto, o misterioso Jack consegue impressionar toda a gente, insinuando-se mesmo numa respeitável casa, onde é aceite como criado. Um violento ataque de dores chama sobre si a atenção de Tobias Oates, escritor, adúltero, dedicado ao estudo do magnetismo animal, que, fascinado, tentará através de novas técnicas curá-lo. Sob hipnose, Jack revela alguns dos seus segredos, e Tobias decide, então, abusivamente, construir a sua reputação, escrevendo um livro sobre uma mente criminosa.