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"Os Mistérios da Meia-Noite" sucede a Os Mutantes, nomeado para o Nestlé Smarties Book Prize e promete ser um título de grande sucesso na colecção Estrela do Mar. A acção é retomada exactamente onde ficou no livro anterior. Quando Tess conhece Martin, um jovem que como ela também é mutante, julga ter encontrado a pessoa ideal para a ajudar a salvar o seu amigo Kevin, que se encontra preso no jardim zoológico sob a forma de uma fénix. Mas nada poderia estar mais longe da verdade pois com Martin, Tess irá conhecer o poderoso apelo do mal...