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Publicada em 1933, este livro, traz Carlinhos em um mundo completamente diferente do engenho Santa Rosa. Carlinhos está saindo da infância e entrando na pré-adolescência, enquanto vive num colégio interno, sob o olhar de um diretor cruel e autoritário. Enquanto lida com o despertar de sua sexualidade, sente falta da antiga vida no engenho, e encontra refúgio nos livros. As mudanças na vida de Carlos acompanham as mudanças na história do Brasil. Os engenhos estão sendo trocados por fábricas, enquanto há uma percepção de que a mão de obra na cultura açucareira é análoga à escravidão.