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Em meio a fogueiras e celebrações, uma carroça coberta segue o seu caminho ao longo da escura charneca. Escondida na parte interna está uma jovem mulher fugindo de um casamento frustrado. O condutor, um jovem e simples vendedor, nutre por ela um amor devotado, mas sua dedicação é tamanha que ele se compromete a ajudá-la a se unir ao seu amante. Assim tem início o sexto romance de Thomas Hardy, O Retorno do Nativo, cujo enredo traz a história de uma mulher profundamente falha e dos homens que se apaixonam...