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Livro 3
O mundo, até então dividido entre anões, monstros, elfos e homens, perdeu o seu equílibrio depois de estes últimos se apoderarem do talismã dos anões,, a legendário espada Excalibur. Dividido entre a sua esposa, a cristã Ygraine, e Lliane, a rainha dos elfos, o rei Uter toma a decisão de devolver a espada sagrada e de assim restaurar a antiga ordem. É então que os monstros invadem o reino de Logres e aniquila os seus adversários desunidos.
Enfraquecidos e aterrorizados, os homens voltam-se de novo para os elfos, esperando que o povo das árvores venha em seu socorro.
Exilada na ilha de Avalon com a sua filha Morgana, e acompanhada do misterioso Merlim, aceitará a rainha Lliane, mais uma vez, arriscar tudo pelo amor de Uter?
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