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Livro 2
O mundo mergulhou em caos quando os homens exterminaram os últimos reinos anões. Só os elfos se podiam opor a eles, mas estes refugiaram-se nas suas imensas florestas, inconscientes do perigo que também os ameaçava.
Para impedir o duque Gorlois de expandir o domínio dos homens sobre a terra, em nome de Deus, o druida Merlim junta - se ao cavaleiro Uter, o amante de Liliane, rainha dos elfos.
Investido do poder de Liliane, Uter tornar-se Pendragon, chefe de guerra de todos os povos livres, e passa a reter doravante nas suas mãos o poder de restaurar a antiga ordem. Mas ele é obrigado a escolher entre o amor de duas rainhas: Liliane, inacessível, refugiada na ilha de Avalon; ou Ygraine, tão real, tão humana...
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