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Quando a filha de uma velha família florentina morre, ela deixa um legado para seu amante Max Mather, um historiador de arte americano que administra a coleção de arte rara da família. Mather fica com duas obras de arte de valor inestimável do grande mestre renascentista Rafael - sem o conhecimento da família.
Enquanto Mather planeja que as obras de arte sejam descobertas em um leilão em Nova York, grandes colecionadores, negociantes e leiloeiros são atraídos para seu jogo. Ao tentar superar os negociadores, ele se envolve em uma teia emaranhada em torno do assassinato brutal de uma promíscua pintora de Manhattan, Madeleine Bayard.
As duas histórias se entrelaçam neste conto acelerado de intriga e assassinato no mundo da arte internacional.