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Ernest tem dez anos. Dez anos de vazio: a mãe morreu no dia em que ele nasceu e o pai desapareceu. Dez anos de tédio: a vida com a avó, de nome Précieuse, não tem nada de muito exaltante. Escola, lanche, deveres, sopa. Não há telefone, não há televisão. Única distracção: uma misteriosa carta que o bisavô de Ernest havia enviado da frente de guerra, uma carta indecifrável. Ernest é bom aluno, solitário, taciturno, para não dizer mudo. Até ao dia em que Victoire de Montardent chega à sua turma e dispara sobre ele o seu olhar. Pois Ernest é lindo, coisa em que as outras raparigas da turma já tinham reparado…