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Orlando é um cientista que tem uma máquina especial para viajar no tempo. Quando parte para outras épocas, leva consigo os amigos Ana e João, de quem gosta como se fossem seus netos. A Ana é uma rapariga simpática e sensata. o João, alegre e impulsivo, envolve-se nas maiores trapalhadas e por vezes arrasta os outros para situações difíceis. No entanto, como é um rapaz criativo, inventa mil estratagemas e ajuda a resolver tudo da melhor maneira.
Nesta viagem à Índia os três enfrentaram tempestades, incêndios, conflitos, traições, perigos de toda a ordem ao lado dos marinheiros ousados que acompanharam Vasco da Gama. E com eles saborearam também o prazer das grandes descobertas.