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Portugal, verão de 1980. Mary, cantora de Night Club, espalha magia por onde passa.
Carlos Moreno, o mais arrojado dos pequenos empresários, protege-a em troca de companhia nas horas vagas.
Episódios inesperados obrigam-no a puxar dos galões, arrastar velhas amizades e partir em busca de respostas.
Atrevido, teimoso e prudente q.b., é daqueles sujeitos que ninguém deve ter como inimigo.