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Esta obra é um dos clássicos indiscutíveis da literatura universal do século XX: em Alexandria, algum tempo antes do início da guerra, um professor irlandês exilado procura libertar-se da verdadeira obsessão sexual que o liga a duas mulheres: a dançarina de café Melissa, e Justine, casada com Nessim, um cristão copta. O que ressalta das sucessivas sessões que para isso mantém com o psiquiatra Baltasar é, contudo, bastante mais complexo - e sem sombra de dúvidas mais sinistro - do que um simples caso de neurose. A narrativa caleidoscópica de Durrell conduz o leitor para um mundo em que nenhuma percepção é fiável, e em que o próprio amor é sempre um acto de traição.