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Az é um dos Alados. O seu povo viaja sem esforço por entre cidades, planando acima das nuvens, bastando-lhes apenas abrir e bater as asas de dois metros e meio. Decorre uma vida calma de beleza aérea. Nesse mundo de liberdade e voo, Az é o único que não tem asas, peculiaridade que o faz sofrer e o mantém isolado. Um dia o rapaz é escolhido para desempenhar uma missão abaixo das nuvens. O sistema de gigantescos elevadores mecânicos, que transportam tudo o que os Alados necessitam para sobreviver, está a falhar, ameaçando arrastar consigo toda a sociedade Alada. Será preciso que alguém desça ao Solo e descubra o que aconteceu. Az, cuja ausência de asas o torna semelhante aos pré-históricos Terrenos, parece ser a pessoa indicada para procurar respostas abaixo das nuvens. Contudo, ao atingir o Solo e sob as vastas sombras das cidades, o rapaz encontra mais perguntas do que respostas: um povo ignorante, que alimenta ideias confusas acerca dos Alados, e aspira ser como eles, enchendo os elevadores de oferendas para os deuses alados; entretanto, esse mesmo povo começa a entender que o seu modo de vida não obedece à ordem natural. E uma rapariga, Cassie Grubdollar, que está longe de ser um anjo…