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Forge Valley.
Um local inóspito, de penedias fustigadas pelo vento e charnecas sombrias e desoladas, é subitamente perturbado pela construção de uma barragem.
Charles Weightman, um engenheiro de Hampshire, tem a ingrata missão de supervisionar a inundação do vale no norte da Inglaterra.
As dúvidas quanto aos motivos e à integridade da Companhia das Águas surgem no espírito de Weightman, hostilizado pelos habitantes locais, que apenas encontra algum consolo na figura de Mary Latimer, a mulher que regressou àquelas paragens para zelar pela irmã demente.
No pico do Inverno, as águas sobem em Forge Valley e é agora claro que o dilúvio provocado pelo homem não pode ser evitado pelos habitantes nem por Weightman, o relutante agente da destruição.