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Quando o relógio marca o início de um novo século, Lilly Nelly Aphrodite vê a luz pela primeira vez. Filha de uma dançarina de cabaré e em breve órfã num escandaloso homicídio duplo, Lilly encontra refúgio num orfanato católico e na figura severa da Irmã August, a primeira num rosário de amores perdidos. É aí que conhece Hanne Schmidt, uma prostituta adolescente, com quem cria um laço que sobreviverá a romances tempestuosos, casamentos catastróficos, à Primeira Guerra Mundial e ao colapso económico. Com o decorrer do século, Lilly e Hanne trocam o "glamour" foleiro das casas nocturnas pelo mundo sombrio dos filmes, até que Lilly encontra o sucesso e o estrelato no novo mundo do cinema e acaba por se apaixonar por um homem cujo destino pode vir a custar-lhe tudo aquilo por que trabalhou, ou ajudá-la a descobrir quem realmente é.