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Vanessa é forçada a desenvolver e disciplinar as suas capacidades telepáticas para o suposto bem do Estado.
Sir Joseph Humboldt, um tirano sem escrúpulos, quer forçar um decreto que lhe conceda poderes para explorar o talento paranormal onde quer que ele exista.
Marius Raeder planeia destruir o seu velho inimigo, Sir Joseph. Vanessa é de importância vital para o plano de Raeder.