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Os Cinco estão agora nas Montanhas de Gales, onde nova aventura os espreita.
Que significam certos estremecimentos do solo? E aquele nevoeiro alaranjado que paira no ar?
Há ainda a história da Sr.ª Thomas, que está prisioneira numa torre e lá de cima atira papéis com pedidos de socorro...além da estranha figura de um pequenito que vagueia de noite pelos campos, acompanhado de um cão e de um cordeirinho...
Enquanto se divertem a esquiar e a correr na neve e "toboggan", os pequenos procuram a chave do mistério...
Claro que, com a inteligente ajuda do Tim, vão mesmo encontrá-la, não sem terem sido protagonistas das mais extraordinárias e arriscadas peripécias.