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Inteligente e engenhosa conjunção que começa no dia seguinte ao final de As Mil e Uma Noites, quando o vizir Dandan é informado de que a sua filha, Xerazade, salvou a vida encantando o sultão com histórias maravilhosas. Mas Xerazade está preocupada porque não se fia do seu marido, que é capaz de voltar a exercer a violência sobre todos os que o rodeiam. Também não há na cidade medieval islâmica que rodeia o palácio, transbordante de almas angustiadas. Muitas delas, como o devoto xeque Abdullah al-Balkhi, esforçam-se por alcançar um alto nível espiritual, mas poucos o atingem, especialmente quando intervêm génios e anjos, que geram as mais diversas intrigas e aventuras.