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«Marito» ou «Varguitas» vive com os avós porque os seus pais se encontram no estrangeiro, trabalha na rádio e começa a introduzir-se na literatura. É neste momento da sua vida que inicia a sua relação com a sua Júlia, que tem quase o dobro da sua idade, e com a qual acaba por se casar apesar da oposição da família. Também é nesta altura que conhece a sua primeira inspiração, Pedro Camacho, autor de guiões de rádio cujas histórias se entrelaçam com as aventuras do protagonista. O tórrido romance com ares shakespearianos entre a tia Júlia e o aprendiz de romancista, que a sociedade limenha dos anos cinquenta tenta impedir, combina-se incessantemente com as narrações truculentas e delirantes do folhetinista das ondas...