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Harry Pendel é o carismático proprietário e anjo-da-guarda da Pendel & Braithwaite Lda. Alfaiates reais anteriormente em Londres, por cujas portas passam todos os que são alguém na América Central. Andrew Osnard, gorducho e misterioso, antigo aluno de Eton, é um espião. A sua missão secreta é um pau de dois bicos: manter um olho observador sobre as manobras políticas que levaram à tomada americana do canal do Panamá, e garantir para si próprio a imensa fortuna pessoal que até agora o tem rudemente iludido. Osnard sabe mais sobre Pendel, do que Pendel sobre si próprio...