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Com a classificação de 'Altamente secreto', a corrida de genes soviético-americana já começou.
Quanto a major Stanley Johnson, as suas experiências de transplantação de genes são tacticamente brilhantes e extraordinariamente eficazes.
Charlie e Ann Cotten nada sabem do major Johnson e das suas experiências. Esperam ansiosamente o nascimento do seu primeiro filho e a nova cátedra de Charlie no laboratório da Universidade não lhes deixa de pensar no ácido que tinham tomado um mês antes de a criança ter sido concebida. Então, subitamente, o ácido de que já nem se lembravam tornar-se o centro de atenção da sua vida, quando começam a surgir relatórios de malformações em bebés que "não" chegaram a nascer.