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Jack nem sonha no que se meteu. Num instante, ele e o seu melhor amigo, Charlie, estavam em Chinatown, comendo um pato estaladiço com o pai de Charlie, e, de repente, encontram-se num misterioso quarto, sobre um teatro, com alguns dos mais estranhos personagens que alguma vez haviam encontrado. E preparavam-se para fazer O Teste… O Teste transformou Charlie - deixando-o com as marcas características da Tatuagem Negra.
O encontro dos rapazes com Esme - uma jovem que domina as mais impressionantes técnicas de artes-marciais desde Bruce Lee -, com o seu enorme e cabeludo pai, Raymond, e com o misterioso Nick, parecem ter transportado Charlie e Jack para um mundo de cuja existência nunca poderiam suspeitar.
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