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Ano: 1983
Um alemão desaparece em Moscovo. Ele esta em missão secreta e preveniu-se contra todas as eventualidades...mas não contava que poderia sucumbir aos encantos de uma mulher.
Ela é a comissária russa Capitã Ludmilla Barakova.
Ao chegar em Moscovo, Franz Heller é recebido por Marfa, uma agente que serve ao Coronel Karpuchin, da KGB, primeiro homem a seguir o rastro do espião alemão.
Ele seguirá como um inimigo mortal através da impiedosa taiga.