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O profiler criminal Frank Black acreditava que o rosto do mal era um rosto humano -- até que a investigação de assassinatos terríveis em São Francisco o apresenta a um mundo onde o mal pode ser uma entidade de maior poder do que ele jamais imaginou.. A descoberta de vários quilos de cinzas humanas -- os restos de vítimas de assassinato queimados vivos -- leva Frank e o Grupo do Milênio a descobrir um culto aguardando o Armagedom. A busca de Frank pelo líder do culto o coloca cara a cara com um homem cujo poder é tão desconcertante, cuja influência é tão generalizada, que ele testa a compreensão de Frank sobre a natureza do mal.