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Solstício de Verão nas Ilhas Shetland: a altura do ano em que os pássaros cantam à meia-noite e o sol nunca se põe. Um inglês desconhecido aparece desfeito em lágrimas numa exposição de arte promovida por Bella Sinclair numa pequena galeria da ilha e diz não saber por que ali está, nem sequer quem é. O serão termina em ambiente de farsa e confusão. No dia seguinte, o estranho é encontrado morto, enforcado, numa arrecadação barcos, com uma sinistra máscara de palhaço no rosto. Quando um músico local é igualmente encontrado...