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Uma lenda arrepiante. Um amor invencível. Quem tem medo do Lobo?
Valerie tem o coração dividido entre Henry, um rapaz gentil, filho do ferreiro, preferido dos seus pais e Peter, jovem lenhador independente e misterioso, por quem se apaixonou. O mundo está contra eles, mas não imaginam viver afastados e querem lutar por isso.
Entretanto a irmã de Valerie aparece morta e a suspeita cai sobre o Lobo, criatura temível que assombra a floresta em redor da aldeia e que durante o dia assume forma humana e pode ser qualquer pessoa.
As vítimas do Lobo continuam a aumentar e apenas Valerie consegue ouvir a sua voz. A sua mensagem: se ela não se render antes da Lua de sangue desaparecer do céu, todos os que ela ama morrerão.
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