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Galileia, anos finais do reinado de Herodes, o Grande. Poucas semanas após ter sido entregue ao noivo, a Virgem é conduzida a Jericó e à presença do rei. Quando é devolvida a José, seu noivo, Maria está grávida. Coagido por uma ordem oficial, José acaba por casar com Maria.
Após a morte de José, o édito de Herodes reaparece. Será sobre esse documento que o filho de Maria procurará refazer, primeiro, a sua identidade e depois a sua própria vida.
Refém da sua condição de bastardo de um rei morto, o filho de Maria inicia um movimento de deriva em direcção às margens da sociedade. ao mesmo tempo que percorre os lugares simbólicos do poder da dinastia Herodiana, encontra em João Baptista um mentor que o impele a reclamar aquilo que, pelo sangue, lhe pertence.
A subversão operada sobre os referentes bíblicos encontra eco nas premissas deixadas em aberto pelo próprio texto bíblico, criando uma ficção perturbante que interpela directamente as convicções do leitor.