Equador

Estamos em 1905 e Luís Bernardo Valença, um solteirão de trinta e sete anos, dono de uma pequena empresa de transportes marítimos, está a divertir-se na alta sociedade lisboeta, grandiosa e luxuosa. Mas a sua vida vira de pernas para o ar quando o rei D. Carlos o convida para governador da mais pequena colónia de Portugal, a ilha de São Tomé e Príncipe. Luís Bernardo está mal preparado para os desafios da vida nas plantações - habituado a uma existência urbana mais suave, fica chocado com as condições em que os trabalhadores trabalham.

Mas com os ingleses a aproximarem-se das plantações de cacau de São Tomé, o principal meio de sobrevivência da ilha, Luís Bernardo tem de se esforçar por proteger a ilha e a sua comunidade.