Poly e O Seu Amigo Pippo

Poly, esse cavalinho de crina loura, mais uma vez desempenha a sua ação protetora: correndo, saltando, segue a pista de uma quadrilha que tudo pilhava.
Pippo, executando uma melodia no violino, consegue desperta a atenção do conde Grazzi, que deu uma boa dádiva, permitindo a Pippo oferecer alguma prendas aos seus amiguinhos a ao bom tio Matteo.
No dia seguinte, Poly e Pippo, com o seu violino, voltam à mansão do conde para tocar de novo e oferecer-lhe um cachimbo como retribuição. Desta vez o conde Grazzi mandou-o entrar, no momento em que executava ao piano uma saudosa melodia.
Essa melodia recordava aquela que o pai de Pippo, uma viador desaparecido, lhe ensinara. E foi ela que desvendou ser Pippo neto do conde.
Entretanto, o pai de Pippo, Rafael, aparece, e esta comovente com história acaba com a união, na mansão Grazzi, da mãe Antonella, do pai Rafael, do neto Pippo, do tio Rafael e também de Poly que relinchava de contentamento.