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Está é a primeira parte da história do herdeiro de Harmeling - com poderes para comunicar com todos os seres vivos do reino animal e vegetal - por terras de ninfas, elfos, gigantes e nocturnuns, onde os sentimentos mais nobres, como a lealdade, a amizade e o amor vencem todos os obstáculos. Numa luta contra o tempo e contra o feitiço das trevas que o matará ao completar a maioridade, o carácter e determinação do jovem príncipe conquistam a admiração de um grupo de amifos que o seguem na demanda da paz, dando por ele a sua própria vida