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Julius Gorner é um nome que James Bond jamais esquecerá. Pertence a um homem que não obedece a nada excepto ao seu ego obcecado pelo poder, cuja riqueza é apenas ultrapassada pela sua ganância e que não descansar á enquanto não destruir o coração da Grã-Bretanha.
Uma barbara execução nos arredores desolados de Paris desencadeia uma série de eventos que visam a destruição global. Simultaneamente, o tráfico de narcóticos letais ameaça a Grã-Bretanha dos anos 60, um avião britânico desaparece no espaço aéreo do Iraque e os ecos da guerra que se avisinha fazem já sentir no Médio Oriente...
Bond encontra uma aliada perigosa em Scarlett Papa a, uma sedutora parisiense. Irá precisar da sua ajuda nesta luta de morte com o seu mais implacável inimigo de sempre - um homem que é a verdadeira essência do mal.