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O capítulo que faltava da maior saga do crime de todos os tempos.
Nova Iorque, 1955. Após uma sangrenta vitoria entre as famílias do crime em Nova Iorque Michael Corleone quer consolidar o poder, salvar o seu casamento e legitimar os negócios da família. Para tal precisa de confrontar-se ainda com o seu mais poderoso adversário, Nick Geraci, um antigo boxer que subiu na vida pela advocacia como controlador de rua de Corleone e que é tão mau quanto ele. Esta guerra fria pessoal irá durar até 1962, muito influenciando as vidas dos mais poderosos criminosos da América e das suas famílias, incluindo personagens como Tom Hagen, Francesca Corleone, filha de Sonny, Don Louie Russo, Peter Clemenza, o Embaixador M. Corbet t Shea, Johny Fontane, Kety Adams Corleone, e Fredo Corleone. De Nova Iorque e Washington a Las Vegas e Cuba.