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A chegada de dois novos alunos vem alterar a rotina da escola frequentada por João. Vindos de Inglaterra, Henrique e David dizem ser primos, mas nem sequer se dão um com o outro. Os seus feitios também são muito diferentes: Henrique é muito reservado e chega até a ser acusado de um roubo, enquanto David é exemplo da delicadeza e do cavalheirismo. Entretanto, João, a irmã, os primos e os amigos dedicam-se de corpo e alma aos seus novos projectos. Constituem uma banda e propõem-se organizar, com a ajuda dos adultos, uma Quinta Pedagógica. Mas o comportamento do Gonçalo, um dos primos de João, torna-se cada vez mais estranho, e só se manifestou depois da chegada dos dois ingleses. Como se isto não bastasse, João descobre uma árvore que muda de cor e emite raios de luz muito peculiares.