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Iorek Byrnison foi em tempos um corajoso e terrível urso blindado.
Agora ele é um exilado, esforçando-se por sobreviver na cidade de Troullesund, a Norte. Mas a sua sorte muda no dia em que conhece uma rapariga de 12 anos chamada Lyra Belacqua e os seus amigos, os Ciganos. Criando uma aliança com Lyra e os seus companheiros, Iorek concorda em ajudá-los numa missão perigosa - e embarca numa ousada e arriscada odisseia pelo desconhecido.