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Ann Holmes parece uma candidata improvável para uma aparição. Uma jovem fugitiva de 16 anos, dedica-se a apanhar cogumelos e vive numa tenda na floresta. Mas, numa tarde de Novembro, nas enevoadas florestas de North Fork, Washington, a Virgem Maria aparece-lhe. O jovem padre Collins considera Ann profundamente perturbadora. Mas caber-lhe-á a ele avaliar a veracidade das visões de Ann: serão estas apenas ilusões de óptica ou o verdadeiro chamamento de Deus?