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Operou-se então uma metamorfose. Desapareceu a camisa remendada, assim como os chinelos cambados. Woland apareceu vestindo uma espécie de clâmide preta com uma espada de aço à cintura. Aproximou-se rapidamente de Margarita, apresentou-lhe a taça e disse num tom imperioso:
-Bebe!
Margarita sentiu-se atordoada, vacilou, mas já a taça lhe tocava os lábios, e uma voz que ela não conseguiu perceber de quem era, segredou-lhe aos dois ouvidos:
-Não receie nada, rainha... Não receie nada, rainha, o sangue já se sumiu na terra há muito. E lá onde ele se derramou, crescem já os cachos de uvas.