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Quando o próprio chefe da Unidade de Espadachins da Polícia vem pedir favores, a situação deve ser mesmo difícil. O Hitokiri Udo Jin-e - um assassino de chapéu negro, com olhar enlouquecido, que tanto mata os seus alvos como espectadores inocentes - está a liquidar uma a uma as pessoas que constam de uma lista de antigos patriotas da organização Ishin Shishi (favorável à restauração do imperador), entrincheirados em posições de poder dentro do governo Meiji. Será que Kenshin conseguirá resistir ao efeito hipnótico e paralisante de Jin-e…?