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Como se não bastassem os mortos-vivos que lhe povoavam a vida, agora Buffy começou a ter uns sonhos misteriosos. noite após noite ela sonha que vive com os Puritanos no século XVII, na altura do julgamento das Bruxas de Slem. Qual será o significado disto?
Xander e Giles começam também a comportar-se de forma estranha, assumindo outra personalidade, e aparecem vários forasteiros intrometidos.