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Nesta obra, Carlos Castañeda descreve parte de sua experiência com o enigmático índio mexicano dom Juan.
Este feiticeiro demonstrou a Castañeda que o mundo real' nada mais é que mera representação de um ponto de vista, e que é possível transformar a suposta realidade a partir do momento em que aprendemos a nos desfazer dos preconceitos e abrir as nossas mentes à verdadeira natureza do universo.
A partir dos ensinamentos de dom Juan, Castaneda relata a sua incursão pelo mundo da feitiçaria e revela uma realidade ao mesmo tempo desconhecida e familiar.