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Esta é a terceira missão de James Adams e uma das mais perigosas em toda a história da CHERUB.
Curtis Oxford é o filho de uma traficante de armas que vende mísseis norte-americanos a grupos terroristas. A missão de James é tornar-se amigo de Curtis, para que a polícia consiga alcançar a mãe.
Debaixo do sol abrasador do Arizona, e no meio de 280 jovens criminosos, qualquer erro pode ser fatal...