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Istambul, vésperas da Segunda Guerra Mundial. Graham, engenheiro inglês, perito em balística, é envolvido, sem o saber, nas malhas dos serviços secretos turcos, ingleses e alemães e escapa por um fio a uma tentativa de assassinío.
A sua missão obriga-o a regressar imediatamente a Inglaterra. Obtida passagem num pequeno vapor, em trânsito para Génova, rodeado por agentes secretos, amigos e inimigos, que desconhece, Graham volta a ver, com uma nitidez sinistra, a sombra da morte. Sobreviverá?