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Este romance começa precisamente onde acabam As Mil e Uma Noites.
O sultão, depois de ter ouvido, durante quase três anos, as histórias de Xerazade, decide casar-se com ela. Todos crêem que, graças à sua habilidade como contadora de histórias, Xerazade salvou a vida e semeou o amor e a piedade no coração do sultão, pelo que, daí por diante, a paz e a harmonia reinarão no país.
Contudo, a mudança foi superficial e o sultão permaneceu um governante poderoso, mas sem compaixão ou consciência. A trama explora como ele aprenderá o verdadeiro sentido do poder através de acontecimentos dilacerantes.