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Laureado por diversas vezes com os prémios Nebula e Hugo — um deles atribuído à novela curta He Who Shapes, cujo desenvolvimento originou O Senhor dos Sonhos — Roger Zelazny criou neste romance o «Shaper», o modelador, um psicanalista que usa os sonhos para compartilhar o espírito dos clientes e libertá-los assim dos complexos. Um dia, porém, Eileen Dhallot, uma psiquiatra, pede o seu auxílio para se tornar também um «Shaper». Mas como é cega, que efeitos poderá repercutir no psicanalista a fusão do seu espírito com o de Eileen? E, por outro lado, que efeitos poderá desencadear no espírito da psiquiatra o conhecimento do mundo visível?