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No nordeste dos Himalaias, numa casa isolada no sopé do monte Kanchenjunga, vive um velho juiz amargurado que só se quer reformar em paz e dedicar todo o seu afeto à única criatura que ama, a sua cadela Mutt. A chegada da neta órfã, Sai, abalará o seu sossego, obrigando-o a remexer as suas memórias e a repensar a sensação de estranheza na própria pátria. Tudo isto se acentuará com o romance entre Sai e Gyan, un napalês que se envolve numa que alterará inquestionavelmente a vida de Jamubhai.