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Francis Phelan, ex-desportista, coveiro em part-time e bêbado em full-time, desceu aos fundos dos fundos. Anos atrás, deixara a sua Albany natal, após um estúpido incidente. Está agora de regresso, já fim dos anos 30, acompanhado por Helen, sua parceira de vagabundagem.
Esta obra de William Kennedy, proporcionou-lhe o Prémio Pulitzer, depois de ter sido recusado por treze editoras americanas.