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O pequeno Léo perdeu os seus pais.
Encerra-se tanto na sua solidão que as palavras nem conseguem sair da sua boca, impossibilitando qualquer contacto com o mundo exterior...
Até que encontra um homem que também é terrivelmente solitário: Otto, o aderecista.
Numa aventura surpreendente pelo mundo da fantasia, iremos perceber que temos sempre em nós o que é preciso para reencontrar o caminho para a felicidade.