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Situado na década de 1960, o livro segue as viagens de um jovem (Rechy usa o "Youngman" termo ao se referir a traficantes) em todo o país, enquanto trabalhava como prostituta. O livro centra-se em capítulos locais que as visitas do menino e certas personagens que ele encontra lá, de Nova York, a Los Angeles, San Francisco e Nova Orleans. Ao longo do romance, o narrador sem nome tem encontros com vários personagens peculiares, incluindo um outro traficante, um homem mais velho, um entusiasta de S&M e um homem idoso acamado. Todos estes relacionamentos variaram no âmbito da sua natureza emocional e sexual, bem como na sua peculiaridade.