São Paulo (1ª Edição da Livraria Tavares Martins, 1934)

Nesta obra, o autor projeta o seu próprio imaginário na personagem biografada, como era característico do seu estilo. Nele se descreve admiravelmente o percurso místico de Paulo, "divino poeta da vida e da loucura", e episódios como o martírio de Santo Estêvão, a conversão, a evangelização, o retorno a Jerusalém, a prisão e o julgamento, a loucura de Nero e o incêndio de Roma. Foi após a publicação de São Paulo, livro muito elogiado, por exemplo, por Miguel de Unamuno, que Teixeira de Pascoaes ganhou projecção internacional, tornando-se o escritor português mais traduzido no estrangeiro.