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Um valioso quadro de Marc Chagal foi roubado de um museu. O ladrão é um solitário jovem prodígio que tem a certeza que aquele quadro costumava estar pendurado na casa dos seus pais. Ben e Sara, sua irmã gémea, procuram descobrir como o quadro foi parar ao museu e esta, que é pintora, cria uma nova e bem convincente falsificação. Oitenta anos antes, por volta de 1920, Marc Chagal ensinou arte num orfanato de rapazes judeus, na União Soviética. Foi ali que se tornou amigo do grande romancista judeu conhecido pelo pseudónimo de Der Nister. Com estes artistas começa a história do quadro, carregando com ele, não só a escondida fábula de Der Nister, mas também a história da família Ziskind, desde a Rússia até Nova Jersey e Vietnam.