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Durante as onze noites antes do Natal, vieram os estranhos presentes e os avisos. Ellery Queen estava lá. A polícia estava lá. Mas ninguém viu o mensageiro. Ellery Queen sabia que os presentes sinistros continham a chave para o mistério. Mas o que significavam e quem era a vítima pretendida? Então, na décima segunda noite de Natal, a última pista levou direto ao cadáver ...